Dramat surrealistyczny na podstawie opowiadania Nikołaja Gogola „Noc Świętojańska”. Jurij Ilienko uważany jest przede wszystkim za ortodoksyjnego przedstawiciela ukraińskiego kina poetyckiego. W 1964 roku powszechne uznanie przyniosła mu współpraca z Siergiejem Paradżanowem na planie „Cieni zapomnianych przodków”.