Leśną drogą jedzie karoca zaprzężona w siwe konie. W pewnym momencie z pojazdu odpada koło i gdy woźnica je naprawia pasażerowie karety - królewna Wiolinka, jej bona i nauczyciel muzyki - spacerują po lesie. Królewna, która zbierając kwiaty oddaliła się od swych opiekunów, zostaje porwana przez zamaskowanego człowieka. Wieczorem przy drogowskazie spotyka się trójka wędrowców: Kogut, kapral Pypeć - trębacz królewski i weteran wojenny, Kot Mysibrat - parobek z młyna i Lisica - była opiekunka dzieci Indyka. Przy wspólnie przygotowanej kolacji przy ognisku Kogut opowiada o odwiedzinach króla Cynamona u króla Baryłki w Tiutiurlistanie. Po uczcie królowie rozegrali partię warcabów, podczas której doszło między nimi do poważnego konfliktu, którego sprawcą była nieuczciwa papuga. Królowie wypowiedzieli sobie wojnę. Wojska Triutiurlistanu udały się do stolicy Blabacji, wśród wojaków był również Kogut. O świcie doszło do bitwy między przeciwnikami. Walka toczyła się na badyle i buraki, z armat strzelano makaronem i czereśniami. Zwycięstwo odnieśli żołnierze Tiutiurlistanu, dzięki dwóm chłopcom, którzy naładowali armatę workiem z osami, powodując popłoch i ucieczkę blabackich żołnierzy. Ścigające ich wojska z Tiutiurlistanu dotarły do stolicy Blabacji, ale zatrzymały się przy stołach pełnych słodyczy, które podstępnie kazał ustawić król Cynamon. Na szczęście groźny konflikt zakończył się pojednaniem obu królów. Do ogniska podjeżdża goniec królewski oznajmiając o porwaniu królewny Wiolinki. Lisica namawia przyjaciół do poszukiwania królewny, aby zapobiec kolejnej wojnie.